"Oil & Gas Kazakhstan"

международная выставка

  
  
  

Огляд глобальних ринків металів і енергоносіїв на ранок 29 жовтня 2012

РИНОК МЕДІ За останній торговий день на Лондонській біржі металів (London Metal Exchange, LME) офіційна вартість готівкової міді з негайною оплатою і поставкою знизилася з $ 7852,0 до $ 7765,0 за тонну, а вартість міді з поставкою через три місяці - ...

РИНОК МЕДІ

За останній торговий день на Лондонській біржі металів (London Metal Exchange, LME) офіційна вартість готівкової міді з негайною оплатою і поставкою знизилася з $ 7852,0 до $ 7765,0 за тонну, а вартість міді з поставкою через три місяці - з $ 7847,0 до $ 7770,0 за тонну.

Припаси міді на що відслідковуються біржею LME складах за останній торговий день зросли з 218,7 до 219,8 тис. Тонн.

Середня вартість готівкової міді на LME за січень 2012 року - $ 8043,45 за тонну, за лютий - $ 8422,6, за березень - $ 8457,0, за квітень - $ 8259,6, за травень - $ 7919,9, за червень - $ 7420, 1, за липень - $ 7589,3, за серпень - $ 7492,4, за вересень - $ 8068,3, а в середньому за минулі деньки жовтня - $ 8115,0 за тонну.

Офіційна вартість (settlement) останніх за часом виконання ф'ючерсних мідних договорів на майданчику COMEX (підрозділ Нью-Йоркської комерційної біржі New York Mercantile Exchange, NYMEX) за останній торговий день підвищилася з $ 7830,8 до $ 7856,1 за тонну.

Офіційна вартість (settlement) найближчих за часом виконання ф'ючерсних мідних договорів на Шанхайській біржі Shanghai Futures Exchange (ShFE) за останній торговий день у перерахунку з юанів знизилася з $ 9103 до $ 9057 за тонну. Припаси міді, відслідковують Шанхайській ф'ючерсній біржею, за минулий тиждень зменшилися з 196,7 до 192,7 тис. Тонн.

За даними Shanghai Metals Market, на Шанхайському спотовому ринку середня вартість готівкової міді за останній торговий день у перерахунку з юанів знизилася з $ 9076 до $ 9050 за тонну.

Офіційні біржові котирування міді 26 жовтня, в Лондоні і Шанхаї знизилися, а в Нью-Йорку підвищилися. За повідомленням американської біржової компанії CME Group Inc, мідь знизилися у вартості на невизначеності щодо зростання світової економіки і напередодні нових статистичних даних із США. На ринку викликало подив підвищення виробництва міді в Китаї на тлі глобального спаду. Мідь, може бути, відшукала якусь підтримку від анонси, що в Шанхаї складські припаси міді зменшилися на 3949 тонн, і на сьогодні становлять лише 192,7 тис. Тонн. Але підвищення складських припасів міді, що відслідковуються біржею LME, на 1100 тонн, може бути, мало певне негативний вплив на ціни міді.

За даними електричної версії англійського журналу Metal Bulletin, кольорові метали на LME закінчили сесію таким собі пониженням на тлі падіння мідних цін в Азії, зростання складських припасів міді і стресовості в очікуванні урагану Sandy в США. Ринок відступив на нехороших новинах, в той час як позитивні анонси не змогли підняти ціни, демонструючи відсутність довіри на загальному негативному рівні. Комплекс кольорових металів комплексу знаходився під тиском продавців. «Все це нейтралізувало позитивний вплив істотно поліпшити показники PMI з Китаю», - зазначив аналітик брокерської компанії INTL FCStone Едвард Майер (Edward Meir). «Хоча ні якого-небудь 1-го фактора,

стовідсотково Пояснюють ослаблення цін на сировинних ринках в останні деньки, але необхідно виділити негарну динаміку південноамериканського фондового ринку. Іншим фактором ослаблення цін металів стало ослаблення євро проти долара. «Загалом кольорові метали продовжують випробовувати більше впливу з боку макроекономічних причин, ніж базових характеристик ринку», - вважають аналітики брокерської компанії Sucden Financial. З іншого боку, китайська митниця сказала про зростання обсягів імпорту міді в вересні на 17,4% в порівнянні з серпнем. «Проте, незважаючи на депресивну тональність настроїв на ринках в останній тиждень, вірогідне зростання цін міді в найближчі два місяці, - заявив Edward Meir. - До того ж південноамериканська економіка в цілому відновлюється ».

А французький банк Natixis зазначив, що китайський попит на метали зростатиме в найближчі місяці. «Китайські закупівлі металів, схоже, особливо чутливі до цін, а їх зниження на LME може приростити попит в регіоні, - йдеться в матеріалах банку. - Ми будемо чекати ознак зростання китайських закупівель в міру того, як споживачів заманюють низькі цінові рівні, особливо на тлі зміцнення віри ринку в економічне зростання в 2013 році ».

Діловий портал Kitco News навів світогляд аналітика Робіна Бхар (Robin Bhar) зі швейцарського банку Societe Generale, який вважає, що настрій на Лондонській біржі LME в останні тижні можна було б підсумувати в одному слові - «обережне». Один загальним рефреном було відображати багато невизначеностей, починаючи від рецесії в Європі і неспішного росту в США і Китаї до жаху гіршого і надій на найкраще. Інформаційно-аналітичне агентство Commodity Online додало, що аналітик швейцарського банку Societe Generale Робін Бхар (Robin Bhar) вважає, що в цілому, гірничодобувними компаніями зменшили премії малість на 2013 рік. Окремі звіти також демонструють, що зменшилася кількість тривалих договорів в порівнянні з минулими роками.

Аналітики, що брали що у опитуванні агентства Bloomberg, знизили прогноз світового надлишку міді за підсумками 2012 року на 85% на тлі страйків в галузі та виснаження розроблюваних мідних родовищ. Так, аналітики англійського банку HSBC знизили оцінку поставок міді з гірничодобувних компаній на 2013 року на 250 тис. Тонн, але збільшили прогноз на 2014 рік на 310 тис. Тонн, сказало агентство MarketWatch. На їхню думку, темпи зростання поставок досягнуть максимуму в 2013-2014гг., Потім, в 2-ій половині десятиліття, почнуть знижуватися. Поточний рік буде слабеньким щодо попиту, тому у банку зберегли прогноз зростання показника на рівні всього 2,6%. У 2013 році попит буде відновлюватися, вважають в HSBC. Біржові припаси міді з початку року знизилися приблизно на 100 тис. Тонн, але в 2012 році, по всій видимості, в 3-ій раз підряд на ринку буде відсутня значимий недолік. На думку аналітиків HSBC, через активність по скупченню припасів консенсус переоцінив обсяги структурного попиту в 2009-2010рр. По суті ринок набагато більш збалансований, вважають у банку. В HSBC зберігають прогнози середньої ціни на мідь на рівні $ 8000 за тонну в 2012 році.

Компанія «Норільський нікель» оголосила виробничі результати за підсумками роботи в 3-ем кварталі та за 9 місяців 2012 року. Загальний обсяг випуску міді в 3-ем кварталі склав 95,5 тис. Тонн, збільшившись на 6% в порівнянні з попереднім кварталом. За підсумками 9 місяців 2012 року створення міді склало 273,7 тис. Тонн.

А латиноамериканська компанія Southern Copper Corp. чекає зростання виробництва міді в 2013 році приблизно до 670 тис. тонн, а в поточному році - 640 тис. тонн.

Графік біржових котирувань міді на LME у 2012 році

РИНОК ЦИНКУ

За останній торговий день на Лондонській біржі металів (LME) офіційна вартість готівкового цинку з негайною оплатою і поставкою знизилася з $ 1821,5 до $ 1793,0 за тонну, а вартість цинку з поставкою через три місяці - з $ 1860,0 до $ 1833,0 за тонну.

Середня вартість цинку на LME за січень 2012 року - $ 1980,69 за тонну, за лютий - $ 2058,1, за березень - $ 2034,5, за квітень - $ 1996,7, за травень - $ 1852,5, за червень - $ 1855,7 , за липень - $ 1851,1, за серпень - $ 1813,8, за вересень - $ 2002,1, а в середньому за минулі деньки жовтня - $ 1926,4 за тонну.

Припаси цинку на складах, моніторинг яких проводить LME, за останній торговий день зменшилися з 1145,9 до 1142,9 тис. Тонн.

Офіційна вартість (settlement) найближчих за часом виконання ф'ючерсних цинкових договорів на Шанхайській біржі Shanghai Futures Exchange (ShFE) за останній торговий день у перерахунку з юанів знизилася з $ 2341 до $ 2321 за тонну. Припаси цинку на складах, що відслідковуються Шанхайської біржею, за минулий тиждень зросли з 300,2 до 300,3 тис. Тонн.

За даними Shanghai Metals Market, на Шанхайському спотовому ринку середня вартість готівкового цинку за останній деньок у перерахунку з юанів знизилася з $ 2338 до $ 2325 за тонну.

Графік біржових котирувань цинку на LME у 2012 році

РИНОК ЗОЛОТА І СРІБЛА

Вартість вечірнього фіксингу (PM Fixing) золота на Англійському спотовому ринку (London Fixing) за останній торговий день підвищилася з $ 1715,5 до $ 1716,0, а срібла - знизилася з $ 32,08 до $ 31,67 за тройську унцію.

Вартість найближчих за часом виконання ф'ючерсних договорів (settlement) на золото на секції COMEX Нью-йоркської товарної біржі New York Mercantile Exchange (NYMEX) за останній торговий день знизилася з $ 1712,0 до $ 1710,9, а срібла - з $ 32,04 до $ 32 , 01 за тройську унцію.

Ціни золота 26 жовтня помінялися різноспрямовано, а срібла - знизилися. Золото торгувалося нерівно після повідомлень про намір США ФРС дотримуватися програмки QE3 і після деяких негативних прогнозів. За повідомленням агентства Reuters, золото дешевшало на тлі спаду на ринках акцій, викликаного слабенькими квартальними звітами компаній. «Найближчим часом ми отримуємо відмінні дані з США. Ціни на золото можуть вирости. Якщо виростає ентузіазм до ризику, то більша частина металів дорожчають, включаючи золото », - виголосив Деніел Сміт (Daniel Smith), аналітик банку Standard Chartered Plc в Лондоні. На початку жовтня золото подорожчало до 11-місячного піку $ 1795 за унцію завдяки стимулюючим заходам ФРС США, але потім зростання загальмував. «Ринки прагнуть знизити ризики, акції знижуються у зв'язку зі звітністю компаній, бо прибутки великих компаній США не виправдовують прогнози», - виголосив директор з аналітики Fastmarkets Уілл Адамс (Will Adams). На його думку, інвестори можуть брати золото як надійний актив допіру президентських виборів в США і грошового обриву.

Дилери чекають, що пониження цін на золото провокує попит в Індії напередодні великого свята в листопаді. В 2-ій половині листопада в Індії домагається піку весільний сезон, що супроводжується даруванням золотих прикрас. «Дані по ВВП приростили ентузіазм до ризику», - вважає головний ринковий аналітик UsaGold Пітер Грант (Peter Grant), цитований агентством MarketWatch.

Як сказало агентство Dow Jones Newswires, позитивно було сприйнято заяву першої місії кредиторів проблемних банків Іспанії, яка віддала позитивну оцінку діям влади країни у виконанні вимог програмки відновлення грошового сектора. З 1 грудня розпочне свою діяльність компанія з управління активами, створення якої було одним з критерій надання проблемним банкам Іспанії грошової допомоги від єврозони.

За даними інформаційно-аналітичного порталу Zolotonews, зріс обсяг покупок золота Центробанками Бразилії та Туреччини. Важливо, що Бразилія в перший раз з грудня 2008 року збільшила свої золоті запаси, купивши 56 тис. Унцій. Крім того, попит на жовтий метал з боку Індії почав рости, що служить сигналом до зростання цін на золото, сказало агентство Bloomberg. В Індії розпочався сезон фестивалів, який завершиться в листопаді, а це означає, що попит на фізичне золото підкріплений міцною тенденцією до покупок. В Індії з початку 2012 року був слабенький, тоді як в Китаї спостерігалася зворотна тенденція. Як доповідає Goldinvestingnews, деякі фахівці чекають, що в четвертому кварталі

попит в Індії виросте. Але, повністю можливо, що імпорт золота Індії цього року буде набагато нижче, ніж в 2011 році. Голова ювелірної федерації Індії (Gems Jewellery Trade Federation), Бахрадж Бамалва (Bachhraj Bamalwa) пророкує, що в четвертому кварталі попит на золото в Індії досягне 200 тонн. І президент Bombay Bullion Association Прітварі Котарі (Prithviraj Kothari) також чекає, що попит на золото в четвертому кварталі 2012 року буде на рівні 200 тонн. Якщо їх прогноз виправдається, то цей буде 1-ий щоквартальне зростання золотого імпорту за 6 минулих кварталів, відзначило агентство Bloomberg.

За даними агентства Bloomberg, цього року на задоволення попиту на срібло в Китаї та Індії доведеться близько 50% глобальних поставок цього металу. Згідно зі статтею GoldCore, розміщеної в п'ятницю, попит на срібло в Китаї виросте до 7700 тонн в 2012 році, а в Індії до 4000 тонн. Аналітики доповідають, що ці дві країни мають рекордну чисельність населення, і з плином часу споживання срібла в Індії та Китаї буде тільки рости. Bloomberg повідомляє, що в 2013 році попит на срібло в Китаї зросте ще на 10%, тому що інвестори бачать в сріблі актив-притулок. У 2013 році попит на срібло в Китаї може зрости на 10%, до рекордного значення, на тлі завзяття інвесторів зберегти свій добробут. У 2012 році покупки срібла в Китаї зростуть на 6% -8%. При всьому цьому 33% китайського попиту припадають на ювелірні вироби і монети, а решта срібло являє собою промисловий попит.

Агентство економічної інформації «Бізнес-ТАРС» сказало, що вартість на золото в листопаді може скласти близько $ 1750 за унцію, до кінця року - $ 1850, пророкує аналітик УК «Альфа-Капітал» Дмитро Чернядьев. Після бурхливого зростання в серпні-вересні настав період консолідації, який може тривати ще близько місяця. Після чого зростання може продовжитися.

РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВУГІЛЛЯ І НАФТИ

Офіційна вартість (settlement) найближчих за часом виконання ф'ючерсних договорів на електроенергію ICE UK Base Electricity Futures на Англійській електричної товарній біржі InterContinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe) за останній торговий день підвищилася з $ 50,38 до $ 50,80 за мегават-годину.

На Англійській електричної товарній біржі InterContinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe) офіційна вартість (settlement) найближчих за часом виконання ф'ючерсних вугільних договорів ICE Rotterdam Coal Futures за останній торговий день знизилася з $ 86,65 до $ 86,60 за тонну.

На Англійській електричної товарній біржі InterContinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe) офіційна вартість (settlement) найближчих за часом виконання ф'ючерсних договорів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil за останній торговий день підвищилася з $ 108,49 до $ 109,55 за барель.

На Нью-Йоркській терміновій товарній біржі New York Mercantile Exchange (NYMEX) офіційна вартість (settlement) найближчих за часом виконання ф'ючерсних договорів на південноамериканську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil (WTI) за останній торговий день підвищилася з $ 86,05 до $ 86,28 за барель.

Світові ціни на нафту за підсумками торгів 26 жовтня підвищився на тлі небезпеки перебоїв з видобутком і доставками сировини, пов'язаної з ураганом «Сенді» (Sandy) в Атлантиці. Крім того, ціни на нафту перебігли до зростання в процесі торгів у п'ятницю після того, як міністерство торгівлі США оприлюднило статдані, що вказали на більш значущі, ніж очікувалося, темпи зростання американської економіки. Темпи економічного зростання в США в 3-ем кварталі зросли на тлі збільшення споживчих витрат, витрат федерального уряду, поліпшення ситуації на ринку житла. Підготовча оцінка показала, що ВВП виріс на 2,0% до року назад, хоча економісти чекали зростання на 1,8%.

На нафтовому ринку в останній день минулого тижня був відзначений маленький зростання котирувань. Ціни на нафту змогли вийти в символічний плюс, але за підсумками тижня понесли досить важкі втрати. Агентство MarketWatch привело світогляд Річарда Гастингса (Richard Hastings), аналітика Global Hunter Securities, який виголосив: «Ціни на нафту марки WTI повинні утримати рівень в $ 85 за барель. Інакше я думаю, ми побачимо новітню хвилю продажів. В цілому, картина по попиту залишається досить змішаної, поки не видно довгограючих причин, які могли б навічно знайти динаміку руху котирувань. Переглянуті дані по ВВП США за 3-ій квартал не змогли надати якогось помітного впливу на ціни ».

За звітом інформаційно-аналітичного агентства Platts, попит Китаю на нафту в вересні виріс до рекордних значень в 9,8 млн. Барелів на день. При всьому цьому імовірний майбутній зростання в четвертому кварталі цього року і спочатку 2013 року. Фахівці також відзначають, що одним з головних причин, які стимулювали попит на нафту в Китаї у вересні, стало прикметне підвищення завантаження нафтопереробних заводів країни. У літній

період спостерігалася досить низька завантаження їх: багато нафтопереробники намагалися використовувати припаси, які були накопичені в процесі першої половини року і не вдавалися до масованих новим закупівель нафти. У вересні обсяги переробки нафтопродуктів в Піднебесній досягли власних рекордних значень в 9470000. Барелів на день. Крім того, збільшення обсягів імпорту нафти також зіграло свою роль.

Агентство економічної інформації «Бізнес-ТАРС» сказало, що вартість на нафту до кінця року буде в межах $ 105 за барель, пророкує аналітик УК «Альфа-Капітал» Дмитро Чернядьев. Триваюча слабкість світової економіки і бажання держав ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією притримати ціни на нафту поблизу комфортабельного для їх рівня в $ 100 за барель не сприятимуть зростанню цін. Та й потенціал зниження цін нижче рівня в 100 баксів за барель обмежений через зберігаються ризиків майбутньої дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

Аналітики банку National Australia Bank (NAB) підвищили короткострокові прогнози цін на нафту до $ 111 за барель марки Brent на 4-ий квартал 2012 року. Приводом для перегляду прогнозів стала премія за ризик, що з'явилася на тлі конфлікту між Туреччиною і Сирією, і виросли на цьому тлі спочатку місяця ціни на нафту. Хоча з того часу ціни знизилися, відреагувавши на зниження темпів зростання економіки Китаю, в банку вважають, що недавні акції розпродажу на ринку кілька гіперболізовано. В середньостроковому періоді ціни на нафту консолідуються, у результаті середня ціна нафти в 2013 році складе $ 113 за барель.

Але є й інші прогнози. За даними дилінгового центру Forex EuroClub, в Windsor Brokers вважають, що нафта Light Sweet Crude Oil (WTI) може знизитися в ціні до $ 85,0 за барель.

ТАБЛИЦЯ ЦІН НА МЕТАЛИ І НАФТА

Мідь і цинк в баксах за тонну, золото і срібло в баксах за тройську унцію, нафта в баксах за барель, вугілля - в баксах за тонну

Підготовлено оглядачем Групи Казахмис Владиславом Ніколаєвим. Група Казахмис є провідною інтернаціональної групою з видобування і переробки природних ресурсів, що володіє значними активами в області виробництва міді, золота, цинку, срібла й електроенергії.

(ОГЛЯД Глобальних РИНКІВ МЕТАЛІВ та енергоносії)